NVIDIA의 중국 시장 ‘사실상 포기’: 역사적 전환점
2026년 5월, NVIDIA CEO 젊슨 황은 공개적으로 회사가 중국의 인공지능 칩 시장을 ‘사실상 포기’했다고 인정했다. 이 발언은 글로벌 AI 하드웨어 판도의 근본적인 재편을 의미한다. 미국의 수출 통제 정책이 계속 강화되면서—A100/H100의 중국 수출 제한부터 H200 선적 차단까지—NVIDIA의 중국 AI 가속기 시장 점유율은 2024년 60%에서 제로로 붕괴했다. 이는 단순히 한 기업의 시장 상실이 아니라 반도체 분야에서 미중 기술 디커플링의 최신 사례다.
무역 관점에서 이 변화는 중국과 한국 양국의 반도체 공급망에 심대한 영향을 미치고 있다. 글로벌 메모리 칩 제조 중심지인 한국은 삼성과 SK하이닉스가 중국에서 대규모 제조 기지를 운영하고 있으며, 마찬가지로 미국 수출 통제의 제약을 받고 있다. 중국이 국산 대체를 가속화하면서 한국 반도체 기업들은 중국 시장 점유율 유지와 미국 법규 준수라는 이중 압박에 직면해 있다.
화웨이의 부상: 추격자에서 시장 리더로
화웨이의 부상은 AI 칩 시장 양분화의 배경에서 이해해야 한다. Ascend AI 프로세서 시리즈—특히 Ascend 910B와 920 칩—는 중국 AI 인프라의 핵심이 되었다. 화웨이의 AI 칩 매출은 2025년 75억 달러에 도달했으며, 2026년 목표는 120억 달러로 전년 대비 60% 성장을 나타낸다. 이 속도는 강력한 시장 수요뿐만 아니라 AI 하드웨어 자립화에 대한 중국의 확고한 의지를 보여준다.
그러나 화웨이의 공급망도 도전에 직면해 있다. 중국 파운드리는 수요 증가에 맞추기 어려우며, 첨단 공정 칩 생산은 여전히 제한된 국내 제조 능력에 의존하고 있다. 그럼에도 불구하고 화웨이는 소프트웨어 최적화와 아키텍처 혁신을 통해 여러 벤치마크에서 NVIDIA 제품에 필적하는 성능을 보여주었다. DeepSeek V4 모델의 출시는 화웨이 하드웨어 기반의 AI 생태계가 상업적 경쟁력을 갖추었음을 증명한다.
국내 공급업체 생태계의 전반적 부상
중국 국산 AI 칩의 부상은 화웨이만의 이야기가 아니다. WinBuzzer에 따르면 중국 국내 칩 제조업체들은 2025년 AI 칩 시장의 41%를 점유하며 165만 장의 가속기 카드를 출하했다. 화웨이 외에도 Hygon, Cambricon, Biren, Enflame 등의 기업들이 각자의 영역에서 중요한 돌파구를 이루며 다층적인 국내 AI 칩 공급 체계를 형성하고 있다.
보다 넓은 관점에서 중국 오픈소스 AI 모델의 글로벌 점유율은 2024년 말 1.2%에서 거의 30%로 급등했다. 알리바바 클라우드의 Qwen 모델은 Hugging Face에서 7억 건 이상의 다운로드를 기록했다. DeepSeek V4의 백만 토큰당 출력 가격은 3.48달러에 불과하며, OpenAI와 Anthropic은 각각 30달러와 25달러를 청구한다. 이러한 가격 우위는 글로벌 AI 응용 경쟁 구도를 재편하는 동시에 한중 AI 응용 계층 협력의 새로운 가능성을 열어주고 있다.
한중 반도체 무역의 새로운 현실
한중 무역 관계에서 AI 칩 시장 양분화는 기회와 도전을 동시에 가져오고 있다. 한편으로 고성능 AI 컴퓨팅 인프라에 대한 중국의 방대한 수요는 HBM(고대역폭 메모리) 등 한국의 핵심 부품에 시장 공간을 제공한다. SK하이닉스는 HBM 분야에서 글로벌 선두 위치를 차지하고 있으며, 그 제품은 중국 국산 AI 칩의 성능 향상에 매우 중요하다.
반면 중국의 AI 칩 자립화 가속화는 중국 반도체 시장에서 한국의 장기적 지위가 침식될 수 있음을 의미한다. 중국이 메모리 칩, 로직 칩, 패키징 및 테스트 등 전반에 걸쳐 국산 대체를 강화함에 따라 한국 기업들은 중국 전략을 재평가하고 컴플라이언스 프레임워크 내에서 지속 가능한 협력 모델을 모색해야 한다. 모건스탠리는 2030년까지 중국 AI 칩 시장이 670억 달러에 도달하며, 그 중 86%가 국내 공급업체에 의해 공급될 것으로 전망한다.
미래 전망 및 전략적 제언
AI 칩 시장 양분화는 돌이킬 수 없는 추세다. 한중 무역에 종사하는 기업들에게 이 구조적 변화를 이해하는 것이 매우 중요하다. 중국의 급성장하는 AI 컴퓨팅 생태계는 소프트웨어 도구, 데이터 서비스, 파생 하드웨어에 대한 상당한 수요를 창출하여 비제한 영역에서 양국 협력의 새로운 공간을 만들고 있다. 상하이 마코국제무역(MO-TEK)은 이 중요 분야의 동향을 지속적으로 추적할 것입니다.
작성자: Minghao, 상하이 마코국제무역(MO-TEK)