NVIDIA“基本放弃”中国市场：历史性转折点
2026年5月，NVIDIA CEO黄仁勋在公开场合承认，该公司已“基本放弃”了中国人工智能芯片市场。这一表态标志着全球AI硬件版图的根本性重组。美国出口管制政策持续收紧，从限制A100/H100向中国出口，到封锁H200货运，NVIDIA在中国AI加速器市场的份额从2024年的60%崩塌至零。这不仅是一家企业的市场失利，更是中美科技脱钩在半导体领域的最新体现。
从贸易观点来看，这一转变对中韩两国的半导体供应链产生了深远影响。韩国作为全球存储芯片制造中心，三星和SK海力士在中国拥有大规模制造基地，同样受到美国出口管制的制约。随着中国加速国产替代，韩国半导体企业面临着既要维持中国市场份额、又要遵守美国法规的双重压力。
华为崛起：从跟随者到市场主导者
华为的昇腾应在AI芯片市场分化的背景下理解。其昇腾AI系列处理器——特别是昇腾910B和920芯片——已成为中国AI基础设施的核心。华为2025年AI芯片收入达到75亿美元，2026年目标更是提升至120亿美元，同比增长60%。这一增速不仅反映了市场需求的强劲，也显示了中国在AI硬件自主化道路上的坚定决心。
然而，华为的供应链也面临挑战。中国代工厂的产能难以跟上需求增长，先进制程芯片的生产仍然依赖于有限的国内制造能力。尽管如此，华为通过软件优化和架构创新，已经在多个基准测试中展现出与NVIDIA产品相当的性能。DeepSeek V4模型的发布更是证明了基于华为硬件的AI生态系统已经具备了商业竞争力。
国产供应商生态的全面崛起
中国国产AI芯片的崛起不仅仅是华为一家的故事。根据WinBuzzer报道，中国国产芯片制造商在2025年已占据中国AI芯片市场的41%份额，出货1.65百万片加速卡。除华为外，海光信息、寒武纪、壁仕、燧原等企业也在各自的细分市场中取得了重要突破，形成了多层次的国产AI芯片供应体系。
从更宏观的角度看，中国开源AI模型的全球占比已从2024年底的1.2%飙升至接近30%。阿里云的通义千问模型在Hugging Face上的下载量已超过7亿次，DeepSeek V4的每百万token输出价格仅为3.48美元，而OpenAI和Anthropic分别收费30美元和25美元。这种价格优势正在重塑全球AI应用的竞争格局，也为中韩两国在AI应用层面的合作提供了新的可能性。
中韩半导体贸易的新现实
对于中韩贸易关系而言，AI芯片市场的分化带来了机遇与挑战并存的局面。一方面，中国对高性能AI计算基础设施的巨大需求为韩国HBM（高带宽内存）等关键零部件提供了市场空间。SK海力士在HBM领域占据全球主导地位，其产品对于中国国产AI芯片的性能提升至关重要。
另一方面，中国AI芯片自主化的加速也意味着韩国在中国半导体市场的长期地位可能受到侵蚀。随着中国在存储芯片、逻辑芯片和封装测试等环节加大国产替代力度，韩国企业需要重新评估其中国战略，在合规框架内寻找可持续的合作模式。摩核士丹预测，到2030年，中国AI芯片市场将达670亿美元，其中86%由国产供应商提供。
未来展望与战略建议
AI芯片市场的分化是一个不可逆转的趋势。对于在中韩两国之间从事贸易的企业而言，理解这一结构性变化至关重要。中国褊动的AI计算生态系统将产生大量的软件工具、数据服务和衍生硬件需求，为中韩两国在非受限领域的合作创造了新的空间。摩科国际贸易(MO-TEK)将持续跟踪这一关键领域的发展动态。
署名：Minghao，上海摩科国际贸易(MO-TEK)