一、中国矿产出口管制从“许可”走向“禁令”，力度超出多数人预期
2023年7月，中国商务部宣布对镓和锗实施出口许可管理，当时不少分析人士认为这更多是一种象征性的信号。然而事态发展远超预期。数据显示，2023年下半年中国镓出口量从上半年的约45吨骤降至12.5吨左右，到2024年全年也仅恢复至约18吨。2024年12月，中国进一步宣布对美国禁止出口镓、锗和锑，并对其他国家加严审查。到2025年，中国镓的全球出口量估计已跌至5吨以下，相比2022年的约94吨，降幅超过94%。
这一变化不是渐进的微调，而是全球关键矿产供应格局的结构性断裂。中国在镓精炼领域的全球份额超过90%，在锗精炼领域的份额约为60%。当最大供应方几乎完全关闭出口通道，下游的半导体、光纤、红外光学、太阳能电池等行业不得不面对前所未有的采购不确定性。欧洲锗现货价格一度上涨400%，镓价格在欧洲也上涨超过365%。对于依赖这些材料的韩国制造业来说，影响尤为直接。
二、韩国的三重应对：储备扩容、专项基金、国际结盟
面对中国矿产管控带来的供应冲击，韩国政府并非被动等待。2023年韩国的战略矿产储备仅为54天，这在供应中断时几乎无法提供有效缓冲，因为大多数供应中断的持续时间超过8至12周。韩国产业通商资源部随即启动了大幅扩容计划，将储备目标提升至2025年的85天和2026年的100天。为配合这一目标，韩国在全罗北道新万金工业园区建设了一座造价2400亿韩元的关键矿产储存设施，计划2026年投入使用。同时，政府设立了2500亿韩元的“关键矿产与能源供应链稳定基金”，用于直接和间接投资矿产供应多元化。
在国际合作层面，韩国采取了一种务实的“双轨策略”。一方面，韩国并没有完全放弃从中国采购的通道，反而与中国政府建立了矿产进口热线和联合委员会机制，旨在帮助韩国企业更快、更可靠地获得中国矿产。另一方面，韩国积极加入由美国主导的矿产安全伙伴关系(MSP)以及FORGE主席国机制，并与澳大利亚、加拿大、日本等国签署双边关键矿产协议。这种“不脱钩、但分散风险”的策略，与部分西方国家的全面脱钩立场形成了明显差异，也更符合韩国制造业对中国中间品的实际依赖现实。
三、矿产管控对中韩贸易中间品结构的深层影响
关键矿产管制的影响不只停留在原材料层面。对于从事中韩贸易的企业来说，更值得关注的是中间品供应链的连锁反应。韩国半导体产业用镓制造化合物半导体（如GaN和GaAs），这些材料广泛应用于5G基站、LED照明和军事雷达。锗则用于光纤和红外光学系统。当这些上游材料的获取变得不稳定时，下游的加工、封装和终端产品出口都会受到影响。韩国企业在保持中国材料获取与满足美国国防合同之间面临两难选择，供应链多元化可能使制造成本增加20%至35%。
对于中国出口企业而言，管制也意味着原有的出口结构被重新洗牌。以前大量出口原材料的企业现在面临许可审批的不确定性，而那些能够提供深加工产品或合规解决方案的供应商反而可能获得新的竞争优势。从这个角度看，矿产管控虽然在短期内限制了贸易流量，但也在倒逼供应链升级和贸易模式的转型。中韩之间的矿产贸易不会消失，但它的形态正在从“大宗原料直供”向“合规通道+深加工协作”演变。
四、全球矿产地缘政治博弈中的中韩特殊位置
在更宏观的视角下，中国矿产管制不仅仅是中美博弈的延伸，也深刻影响着中韩经济关系的底层逻辑。中国供应全球91%的精炼稀土和92%的稀土磁铁。在20种重要战略矿产中，有19种中国是最大精炼国，平均市场份额达70%。这意味着任何试图完全绕开中国的矿产供应方案，在成本和时间上都面临巨大挑战。韩国政府显然认识到了这一点，因此选择了“维持部分中国采购+多元化新增来源”的现实路线，而非西方部分阵营主张的完全替代。
未来五年（2024–2028），韩国计划向二次电池产业链投入超过38万亿韩元，覆盖矿产、材料和成品环节。2026年6月至7月，韩国还将在首尔举办矿产与关键矿产大会。这些布局说明韩国已经把关键矿产安全上升为国家战略级议题。对于中韩之间的贸易服务商和中间品供应商来说，这不是一个远期话题，而是现在就需要关注的结构性变化。理解这些变化，找到合规、可持续的参与方式，将成为中韩贸易中新的竞争力来源。
五、对中韩贸易从业者的实操启示
第一，密切关注中国商务部的出口许可动态。矿产管制政策仍在持续调整中，不同矿种、不同目的地的审批要求可能随时变化。已获许可的出口通道并不意味着永久畅通，企业需要建立动态跟踪机制。第二，韩国企业的采购策略正在从“最低价导向”向“供应安全优先”转变。这意味着那些能够提供稳定供货、合规文件齐全、具备深加工能力的中国供应商，将在新一轮竞争中获得更多青睐。
第三，中韩之间已有的矿产热线和联合委员会机制为贸易企业提供了新的政策沟通窗口。了解并善用这些官方渠道，可以帮助企业在许可申请和通关流程中获得更清晰的指引。第四，从长期视角看，矿产管控正在推动中韩贸易从“低端大宗”向“高端专精”转型。能够理解终端应用需求、提供技术支持和配套服务的供应商，将比纯粹的原料批发商拥有更强的生存能力。这与我们在其他中韩贸易领域观察到的趋势一致：竞争的核心正在从价格转向价值。