一、全球电池市场格局剧变：中国占据近七成
2025年全球电动汽车电池装机量达到1187GWh，创下历史新高。在这一轮增长中，中国电池厂商的市场占有率达到68.9%，几乎占据了全球七成的市场。其中宁德时代（CATL）以39.2%的市场份额遥遥领先，比亚迪（BYD）以16.4%位居第二。这一数据与2020年相比发生了翻天覆地的变化，当时韩国企业还占据约35%的全球份额。
这种变化背后是中国电池企业在技术、规模和成本上的全面优势。中国企业通过垂直整合上下游产业链，从锂矿开采到电芯制造实现了全链条控制，而韩国企业在原材料环节仍然高度依赖进口。尤其是磷酸铁锂（LFP）电池技术路线的崛起，使得中国企业在成本端的优势更加明显。
二、韩国三大电池厂商的份额下滑轨迹
LG新能源的全球市场份额从2024年的10.8%下滑至2025年的9.2%，SK On从4.4%降至3.7%，三星SDI从3.3%降至2.4%。三家合计份额从18.7%跌至15.4%，年度降幅达3.3个百分点。这已经是韩国电池企业连续第五年市场份额下滑，从2020年的35%到如今的15.4%，缩水超过一半。
尤其值得关注的是SK On和三星SDI的下滑速度。SK On在美国市场投入大量资金建设工厂，但美国《通胀削减法案》（IRA）条款的反复变化使其投资回报充满不确定性。三星SDI则在高端市场受到CATL的竞争压力，其主要客户BMW已开始向中国供应商分散采购。
三、原材料依赖：韩国电池产业的“阿喀琉斯之踵”
韩国电池产业的四大核心材料对中国进口的依赖度触目惊心：正极材料80.8%、隔膜69.5%、电解液66.5%、负极材料47.2%。这意味着韩国电池生产的每一步都离不开中国供应链。尤其是正极材料——电池成本中占比最高的组件——对华依赖度高达八成以上。
更让韩国产业界担忧的是，中国已开始对锂电池、正极材料和石墨负极材料实施出口管控。这一政策于2025年11月生效，意味着韩国企业未来获取中国原材料的难度可能进一步加大。在当前地缘政治紧张的背景下，这一供应链风险尤为突出。
四、韩国政府的应对策略：巨额基金与技术赌注
面对严峻形势，韩国政府已采取多项措施。首先，2025年1月设立了10万亿韩元（级75亿美元）的供应链安全基金，用于支持关键矿产资源的海外开发。其次，政府投入4300亿韩元用于电动车核心材料和零部件的技术研发，重点推进全固态电池和锂硫电池等下一代技术。
然而专家普遍认为，这些措施短期内难以改变局面。全固态电池的商业化至少还需要3–5年，而中国企业在这一领域同样在加速布局。海外矿产开发周期长、风险大，且全球竞争激烈。在效果显现之前，韩国企业仍将不得不依赖中国供应链。
五、中韩合资项目的挑战与调整
中韩电池企业之间的合资项目也面临着调整。LG化学与华友控股在摩洛哥的磷酸铁锂正极材料工厂已将量产时间从2026年推迟至2027年。SK On、ECOPRO Materials与格林美的前驱体工厂计划更是因产业需求减弱和美国IRA法案不确定性而告吹。这些事例反映出中韩电池产业合作正在经历深刻调整。
与此同时，SK On在中国江苏省盐城市的动力电池工厂已成为其全球布局中规模最大的单一工厂，显示出韩国企业在“去中国化”与“深化对华合作”之间的矛盾心态。这种“左右为难”的局面短期内不会改变，中韩电池产业合作将继续在复杂的地缘政治环境中寻找新的平衡点。
六、对中韩贸易企业的启示
对于从事中韩贸易的企业而言，电池产业链的重构既是挑战也是机遇。一方面，韩国对中国原材料的强劲需求为中国供应商提供了稳定的出口市场；另一方面，出口管控政策的变化可能影响贸易流程和合规要求。
建议中韩贸易企业密切关注中国出口管控清单的变化，提前布局合规体系。同时，可以关注韩国企业在东南亚建立“中国+1”供应链的趋势，寻找新的合作机会。电池材料贸易在中韩双边贸易中的分量将持续增长，这一领域值得贸易服务企业重点关注。