CATL统治地位进一步巩固
根据SNE Research数据，2026年第一季度全球电动车电池装机量达到244.6 GWh，同比增长9.1%。CATL以40.7%的市场份额继续领跑全球，较去年同期进一步扩大优势。BYD以13.7%的份额位列第二，但较去年同期的16.2%有所下降。中国企业中，CALB以5.3%的份额崭露头角，成为增长最快的二线玩家之一。
从技术路线看，磷酸铁锂（LFP）电池在全球市场的渗透率持续攀升，已从2021年的不足30%上升至2026年初的超过60%。这一转变的核心推动力是成本优势——LFP电池的制造成本比三元锂电池低20-30%，而能量密度的差距正在快速缩小。CATL的神行超充电池和BYD的刀片电池在性能和成本之间找到了新的平衡点，赢得了全球主要汽车制造商的大规模订单。
韩国三巨头的份额持续收缩
韩国三大电池厂商——LG新能源、三星SDI和SK On——的全球合计份额已从2021年的约30.4%降至2026年第一季度的约12%。LG新能源以8.7%的份额保持韩企领先地位，但SK On降至4.3%，三星SDI降至3.0%。更令人担忧的是，三家韩企的工厂开工率仅为50%左右，而中国竞争对手CATL和BYD的产能利用率接近满负荷。
份额下降的根本原因在于技术路线选择的错位。韩国企业过去十年重点押注高镍三元锂（NMC）电池，这类产品能量密度更高，但成本也显著偏高。当全球汽车制造商因成本压力转向LFP路线时，韩企的产品组合优势迅速转变为劣势。目前三星和SK On都在加速LFP电池的量产计划，目标是2026年实现规模化生产，但从建设产能到通过车企认证仍需要时间。
ESS与AI数据中心：韩企的新增长点
面对电动车电池领域的份额流失，韩国企业正在向储能系统（ESS）和AI数据中心供电领域寻求新的增长空间。2026年3月的InterBattery展会显示，韩国电池产业的战略重心正从单一的电动车高镍电池扩展至ESS、LFP、AI数据中心和电池安全四大方向。LG新能源已获得多个大型ESS项目订单，三星SDI则在固态电池研发上持续投入。
AI驱动的数据中心电力需求爆发为电池产业创造了全新的细分市场。大型数据中心运营商需要可靠的备用电源和峰谷调节能力，这恰好是韩国电池厂商高端产品的优势领域。此外，韩国政府也在推动电池产业转型升级，通过税收优惠和研发补贴支持固态电池、钠离子电池等下一代技术的商业化进程。
中韩电池供应链的新竞合格局
中韩电池供应链正在从单纯的竞争关系转向更加复杂的竞合格局。在上游原材料端，韩国电池厂商仍高度依赖中国的正极材料、隔膜和电解液供应。在中游电芯制造端，中国企业的成本优势和产能规模正在压缩韩企的利润空间。但在下游应用端，特别是面向欧美市场的高端电动车和储能项目，韩国企业凭借品牌认可度和地缘政治优势仍保有竞争力。本文由Minghao撰写，上海摩科国际贸易(MO-TEK)发布。
对于采购方而言，当前格局意味着电池供应的选择范围正在扩大。中国供应商在LFP领域提供了极具竞争力的性价比方案，而韩国供应商则在高镍NMC和下一代电池技术上保持优势。关键在于根据应用场景（成本敏感型vs性能导向型）和目标市场（受补贴政策和原产地规则影响）做出差异化的供应链决策。
展望与采购建议
展望2026年下半年，全球电动车电池市场的竞争将更加激烈。CATL和BYD有望继续扩大份额，而韩企能否通过LFP量产和ESS市场突破实现份额反弹将是关键看点。同时，欧盟电池护照法规和美国IRA本地化要求正在改变全球电池供应链的布局逻辑，产能布局将更加区域化。
建议关注中韩电池贸易的采购方持续跟踪以下趋势：LFP电池的成本曲线变化、韩企新工厂的投产时间表、以及各主要市场的电池补贴政策调整。这些因素将共同决定未来一到两年内电池采购的最优供应商组合和价格区间。